Warren Buffett เดิมพันใหญ่ใน 10 หุ้นสำหรับปี 2018
วอร์เรนบัฟเฟตต์รู้ดีเกี่ยวกับการลงทุน | รูปภาพ Drew Angerer / Getty
วอร์เรนบัฟเฟตต์ ไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ Oracle of Omaha ครองตลาดมานานหลายทศวรรษในขณะที่สะสมตำแหน่งใน บริษัท ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ได้รับความอนุเคราะห์จากก การยื่นใหม่ ตอนนี้เรามาดูกันว่านักลงทุนในตำนานใช้เงินทุนของเขาอย่างไรเมื่อเราดำเนินไปถึงปี 2018
ผู้จัดการการลงทุนสถาบันหลายแห่งยื่นข้อบังคับ 13F ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) การยื่นแบบนี้เป็นรายงานการถือครองส่วนของผู้ถือหุ้นรายไตรมาสที่ผู้จัดการต้องการซึ่งดูแลทรัพย์สินที่มีคุณสมบัติมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์และจะต้องยื่นภายใน 45 วันหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส 13F ให้ข้อมูลคร่าวๆว่า บริษัท ต่างๆทำอะไรบ้างในไตรมาสก่อนหน้า แต่นักลงทุนควรทราบว่ากลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงและการซื้อขายของแต่ละกองทุนยังไม่ทราบแน่ชัด
Berkshire Hathaway ของบัฟเฟตต์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลายครั้งในช่วงสามเดือนซึ่งสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2017 มาดูการถือครอง 10 อันดับแรกของ Berkshire Hathaway ตามมูลค่าดอลลาร์ ณ เดือนธันวาคมไม่รวมถึงตัวเลือกของบัฟเฟตต์ในการซื้อ 700 ล้านหุ้นของ Bank of America เมื่อใดก็ได้ก่อนหน้านี้ ถึงกันยายน 2564 เป็นเงิน 5 พันล้านดอลลาร์
10. เซาท์เวสต์แอร์ไลน์
เขาเป็นเจ้าของหุ้นในหลายสายการบิน | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 47.6 ล้านหุ้น
การปรากฏตัวใหม่ที่อันดับ 10 ในรายชื่อเป็นหนึ่งในสายการบินหลายแห่งในพอร์ตโฟลิโอของบัฟเฟตต์ Berkshire Hathaway ยังเป็นเจ้าของเงินเดิมพันใน American Airlines, Delta และ United แต่ Southwest มีค่าที่สุด บัฟเฟตต์ถือหุ้นทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขาซึ่งมีมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2560
ต่อไป: ผู้มาใหม่อีกคนหนึ่งใน 10 อันดับแรกของบัฟเฟตต์
9. ธนาคารแห่งนิวยอร์ก
เป็นเรื่องใหม่สำหรับเขา | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 60.8 ล้านหุ้น
บัฟเฟตต์และเบิร์กเชียร์แฮธาเวย์มีเงินเดิมพันจำนวนมากในหุ้นการเงินหลายตัวและเราจะครอบคลุมมากขึ้นในไม่กี่นาที Bank of New York Mellon Corp. เป็น บริษัท ใหม่สำหรับ Buffett top 10 เขาเพิ่มหุ้นมากกว่า 10 ล้านหุ้นซึ่งมีมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์มุ่งหน้าสู่ปี 2018
ต่อไป: เป็นแกนนำในผลงานของบัฟเฟตต์
8. Moody’s
มีรายรับ 4.2 ล้านดอลลาร์ | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 24.7 ล้านหุ้น
สถาบันจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ขยับขึ้นจากอันดับที่ 10 เป็นผู้ถือครองที่มีมูลค่าสูงสุดอันดับ 8 ของ Berkshire Hathaway บัฟเฟตต์และ บริษัท ถือหุ้น 24.7 ล้านหุ้นมูลค่า 3.6 พันล้านดอลลาร์ Moody’s มีรายรับ 4.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2017 และมีอยู่ใน 36 ประเทศ ในไตรมาสล่าสุด บริษัท ได้ประกาศรายได้จากการดำเนินงาน 462.8 ล้านดอลลาร์ Moody’s ยังคงโพสต์ตัวเลขที่แข็งแกร่งดังนั้นจึงมีศักยภาพในการทำเงินที่แท้จริงอยู่ที่นั่น
ต่อไป: ธนาคารที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน
เพย์ตัน แมนนิ่ง แต่งงานกี่ครั้งแล้ว
7. สหรัฐฯ Bancorp
บัฟเฟตต์เพิ่มสัดส่วนการถือครองของเขาใน บริษัท | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 87 ล้านหุ้น
อุตสาหกรรมการเงินไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับบัฟเฟตต์ Berkshire Hathaway เพิ่มการถือครองหุ้นมากกว่า 87 ล้านหุ้นของ US Bancorp ณ สิ้นปี 2560 มูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์
US Bancorp ตั้งอยู่ใน Minneapolis และมีทรัพย์สินเกือบครึ่งล้านล้านดอลลาร์ เป็น บริษัท แม่ของ U.S. Bank National Association ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของสหรัฐอเมริกา บริษัท มีสำนักงานธนาคาร 3,106 แห่งใน 25 รัฐและ 4,842 ตู้เอทีเอ็ม
ต่อไป: คุณคงยากที่จะพบกับการลงทุนที่ดีกว่านี้
6. โคคา - โคลา
เขาบอกว่าเขาจะไม่มีวันขาย | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 400 ล้านหุ้น
การซื้อและถือหุ้นเป็นหนึ่งในหลักของบัฟเฟตต์ เคล็ดลับการลงทุน . Coca-Cola อาจเป็นตำแหน่งที่คาดเดาได้ง่ายที่สุดที่ Berkshire Hathaway บัฟเฟตต์บันทึกไว้ว่าเขาจะไม่ขายหุ้นของเขาใน บริษัท เครื่องดื่มชื่อดังระดับโลกและมักจะเห็นเชอร์รี่โค้กถือหุ้นอยู่ ณ สิ้นปี 2560 Berkshire Hathaway ถือหุ้นปกติ 400 ล้านหุ้นของ Coca-Cola (มูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งถือเป็น บริษัท ที่ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับสี่ของ บริษัท
ในขณะที่น้ำน้ำตาลได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหุ้นของ Coca-Cola ได้รับการสนับสนุนเกือบ $ 40 ตั้งแต่ปลายปี 2015 Coca-Cola มีการลงทุนใน Monster Beverage, Keurig Green Mountain และ Suja Juice นอกจากนี้ บริษัท ยังทำการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเพื่อผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งและประหยัดเงิน 3 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2019
ต่อไป: บริษัท บัตรเครดิตที่ชื่นชอบของ Buffett
5. อเมริกันเอ็กซ์เพรส
บริษัท ได้รับความลำบาก | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 151.6 ล้านหุ้น
วอร์เรนบัฟเฟตต์ชอบ American Express มาตั้งแต่ปี 1960 เป็นอย่างน้อย ปัจจุบันยักษ์ใหญ่ด้านบัตรเครดิตครองอันดับ 5 จากการถือครองที่มีค่าที่สุดของ Berkshire Hathaway ปัจจุบัน Berkshire Hathaway ถือหุ้น 151.6 ล้านหุ้นมูลค่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า
หุ้นของ American Express ประสบปัญหาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Costco ตัดความสัมพันธ์กับ American Express หลังจาก 16 ปีในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน American Express สามารถทำข้อตกลงกับ Sam’s Club ได้ แต่ในเวลานั้น Mr. Market ก็ช่วยให้สบายใจได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามหุ้นพบจุดต่ำสุดในต้นปี 2559 หลังจากแตะ 50 ดอลลาร์ ตำแหน่งของ Berkshire Hathaway ใน MasterCard และ Visa ไม่มีที่ไหนใกล้เคียงกับตำแหน่ง American Express
ต่อไป: ธนาคารที่เป็นรากฐานที่สำคัญในการถือครองของ Berkshire Hathaway
4. ธนาคารแห่งอเมริกา
เป็นหนึ่งในธนาคารหลายแห่งในพอร์ตโฟลิโอของเขา | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 679 ล้านหุ้น
ไม่ใช่ธนาคารแห่งเดียวในพอร์ตโฟลิโอ (แน่นอน) แต่เป็นตำแหน่งที่ใหญ่โต Berkshire Hathaway ณ สิ้นปี 2560 ถือหุ้นของ Bank of America จำนวน 679 ล้านหุ้น ตำแหน่งนี้มีมูลค่า 20.4 พันล้านดอลลาร์ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าบัฟเฟตต์ไม่ได้กลัวการตกต่ำทางการเงินภายใต้การบริหารของทรัมป์
ต่อไป: ไม่ใช่อันดับ 1 อีกต่อไป
3. คราฟท์ไฮนซ์
บริษัท อาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกำลังประสบปัญหาเมื่อไม่นานมานี้ | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 325.6 ล้านหุ้น
ตำแหน่งของ Berkshire Hathaway ใน Kraft Heinz ได้รับการระบุไว้ใน 13F ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บัฟเฟตต์ร่วมมือกับ บริษัท การลงทุน 3G Capital เพื่อเข้าซื้อกิจการ Kraft Foods กับ Heinz ข้อตกลงนี้สร้าง บริษัท อาหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยมีแบรนด์ต่างๆมากกว่า 10 แบรนด์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้ ปลดออกหลายพันคน ของคนงานเพื่อลดต้นทุนและ“ รวมการผลิตในเครือข่าย Kraft Heinz ในอเมริกาเหนือ” นอกจากนี้ยังเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาส บัฟเฟตต์และ บริษัท ถือหุ้นของ Kraft Heinz จำนวน 325.6 ล้านหุ้นในการยื่นฟ้องครั้งล่าสุดมูลค่า 25.3 พันล้านดอลลาร์
ครั้งสุดท้ายที่ Berkshire Hathaway ยื่นบัญชี 13F Kraft Heinz ถือเป็นของที่มีมูลค่ามากที่สุด อย่างที่เรากำลังจะเห็นมีการสั่นที่ด้านบน
ต่อไป: ปัญหาของธนาคารนี้ไม่ได้ขัดขวางบัฟเฟตต์
2. เวลส์ฟาร์โก
เขายึดมั่นใน Wells Fargo แม้ว่าธนาคารจะมีปัญหาก็ตาม | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 452.8 ล้านหุ้น
ธนาคารที่ทำกำไรได้มากเป็นอันดับสองของอเมริกายังเป็นธนาคารที่ถือครองอันดับสองของบัฟเฟตต์อีกด้วย Berkshire Hathaway ถือหุ้น 452.8 ล้านหุ้น ยอดรวมดังกล่าวลดลงจาก 464.2 ล้านในการยื่นฟ้อง 13F ครั้งล่าสุด แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 27.8 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2560
จุดยืนของบัฟเฟตต์ใน Wells Fargo ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีปัญหากับธนาคาร ในที่สุด megabank ก็ยอมรับว่าได้สร้างบัญชีปลอมประมาณ 2 ล้านบัญชีซึ่งทำให้ตัวเลขการขายและค่าธรรมเนียมธนาคารสูงเกินจริง ต่อมาจำนวน บัญชีฉ้อโกงมีจำนวนมาก มากถึง 3.5 ล้าน
Wells Fargo มีโปรแกรมสร้างแรงจูงใจ ในสถานที่ที่บังคับให้พนักงานกระทำการฉ้อโกงเป็นหลักหรือเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกเนื่องจากบรรลุเป้าหมายการขายที่ไม่สมจริง คนงานมากกว่า 5,000 คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวถูกไล่ออก John Stumpf ซีอีโอของ Wells Fargo ก็ลาออกเนื่องจากการละเมิดทางการเงิน
ต่อไป: เบอร์ 1 ใหม่ของ Berkshire Hathaway เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่เป็นที่รักมากที่สุดในโลก
1. แอปเปิ้ล
แอปเปิลยังคงอยู่อันดับต้น ๆ | StockCharts.com
- การถือบัฟเฟต: 165.3 ล้านหุ้น
Berkshire Hathaway อยู่บนรถไฟ Apple โดยสมบูรณ์ เพิ่มขึ้นจาก 134.1 ล้านหุ้นในการยื่นฟ้อง 13F ก่อนหน้าเป็น 165.3 ล้านหุ้น ณ สิ้นปี 2560 มูลค่าสิ้นปีอยู่ที่ 27.9 พันล้านดอลลาร์โดยขยับออกจาก Wells Fargo สำหรับการถือครองที่มีค่าที่สุดในพอร์ตการลงทุนของ Berkshire Hathaway
แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโต แต่ดูเหมือนว่า Apple จะไม่ชะลอตัวลง บริษัท ยังคงขายต่อไป ไอโฟนหลายล้านเครื่อง ทุกไตรมาสเหมือนเครื่องจักร นอกจากนี้การกักตุนเงินสดของ Apple จำนวน $ 257 พันล้านมีแนวโน้มที่จะให้รางวัลแก่นักลงทุนด้วยเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืนต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า
รายงานเพิ่มเติมโดย Sam Becker และ Eric McWhinnie
เช็คเอาท์ แผ่นโกง บนเฟซบุ๊ค!
